SAP SDモジュール業務フロー完全解説：引合から入金回収まで

はじめに

SAP SDモジュールは「引合 → 見積 → 受注 → 出荷 → 請求 → 入金」という一連の販売プロセスをシステム上で管理します。本記事では各ステップの業務内容・使用トランザクション・生成される伝票を詳しく解説します。

SDモジュールの全体業務フロー

各ステップの詳細

① 引合（Inquiry）

顧客から商品・サービスに関する問い合わせを受けた段階で登録します。引合は法的拘束力を持たない前段階の伝票で、見積作成の起点となります。

• トランザクション：VA11（登録）/ VA12（変更）/ VA13（照会）
• 伝票タイプ：IN（標準引合）
• 生成テーブル：VBAK（ヘッダ）/ VBAP（明細）

② 見積（Quotation）

引合に対して価格・納期・数量を確定させた提案書です。有効期限が設定でき、顧客が承認すれば受注に転換されます。

• トランザクション：VA21（登録）/ VA22（変更）/ VA23（照会）
• 伝票タイプ：QT（標準見積）
• 有効期限（GUEBG / GUEEN）の管理が重要

③ 受注（Sales Order）

SDモジュールの中核となるプロセスです。顧客から正式な発注を受けた段階で登録します。受注登録時に以下のチェックが自動実行されます。

• 与信チェック：顧客の与信限度額超過チェック（FI連携）
• 在庫引当：利用可能量チェック（ATP：Available-to-Promise）
• 価格決定：条件レコードに基づく自動価格計算
• 納期計算：出荷スケジュールの自動算出

トランザクション：VA01（登録）/ VA02（変更）/ VA03（照会）

④ 出荷（Outbound Delivery）

受注に基づいて商品を倉庫から出荷するプロセスです。出荷伝票作成後、以下のサブプロセスが発生します。

• ピッキング：倉庫から商品を取り出す（WM連携）
• 梱包：梱包情報の登録（任意）
• 出荷確認（PGI）：Post Goods Issue — 在庫の実減少・MMへの在庫転記

トランザクション：VL01N（作成）/ VL02N（変更・PGI）/ VL10A（一括作成）

PGI実行のタイミングでMMモジュールへの在庫減少と、FIへの売上原価（COGS）仕訳が自動生成されます。

⑤ 請求（Billing）

出荷確認済みの出荷伝票をもとに請求書を発行します。請求書保存と同時にFIへの売上計上仕訳が自動転記されます。

• トランザクション：VF01（個別作成）/ VF04（一括作成）
• FI仕訳：借方「売掛金」 / 貸方「売上高」
• 伝票タイプ：F2（標準請求書）/ RE（返品）/ G2（貸方票）

⑥ 入金回収（FI側処理）

顧客からの入金を売掛金と照合して消込処理を行います。この処理はFIモジュール側で実施されます。

• トランザクション：F-28（入金登録）/ F-32（未決項目管理）
• 消込後：売掛金残高がゼロになり、プロセス完了

伝票フロー（Document Flow）の確認方法

SDでは受注から請求まで、すべての伝票がVBFA（伝票フロー）テーブルで連携されています。VA03の「伝票フロー」ボタンから一連の流れを画面で確認できます。

" 受注番号から伝票フロー全体を取得
SELECT vbelv vbtyp_v nachn vbtyp_n
  FROM vbfa
  INTO TABLE @DATA(lt_flow)
  WHERE vbelv = @lv_vbeln_order.

まとめ

SDの業務フローは 引合・見積（任意） → 受注 → 出荷（PGI） → 請求 → 入金（FI） という構造です。特に「出荷確認（PGI）」と「請求保存」の2つのタイミングでFI・MMへの自動転記が発生する点は、モジュール間連携を理解するうえで非常に重要です。